Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представило обзор состояния банковского сектора на 1 марта этого года, в котором вновь отмечен рост потребительских кредитов среди населения. Тем не менее аналитики уверены, что ситуация не является критичной.
Потребительские кредиты +1,8 процента
Активы банковского сектора на 1 марта 2025 года, по данным АРРФР, составили 61,0 триллиона тенге, увеличившись за февраль этого года на 0,6 процента, или 391 миллиард тенге (с начала 2025 года снижение на 0,9 процента) преимущественно за счет роста ссудного портфеля банков на 1,1 процента — до 36 триллионов тенге.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за февраль этого года увеличились на 1,1 процента — до 33,8 триллиона тенге (с начала 2025 года рост на 0,3 процента).
Кредиты субъектам бизнеса за февраль 2025 года выросли на 0,2 процента — до 12,7 триллиона тенге (с начала 2025 года снижение на 2,8) в основном за счет роста займов, выданных на приобретение оборотных средств на 2,2 процента — до 4,9 триллиона тенге. В их структуре займы крупному бизнесу увеличились на 1,1 процента — до 4,5 триллиона тенге, индивидуальным предпринимателям — на 0,3 (до 2,3 триллиона), займы субъектам МСБ снизились на 0,4 процента — до 5,9 триллиона.
В феврале 2025-го субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,5 триллиона тенге, что на 3,2 процента больше по сравнению с февралем 2024-го. При этом за два месяца 2025-го выдано 2,5 триллиона тенге, что на 3,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По итогам последнего месяца зимы средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте, незначительно снизилась до 20,9 процента с 21 месяцем ранее в основном в результате уменьшения ставки по займам индивидуальным предпринимателям с 32,3 процента — до 31,8.
Кредиты населению составили 21,1 триллиона тенге, увеличившись за февраль 2025-го на 1,6 процента (с начала 2025 года рост на 2,2). Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 1,8 процента — до 14,1 триллиона тенге и ипотечного кредитования на 0,4 процента — до 6,1 триллиона.
В феврале 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, снизилась до 18,6 процента (в январе 2025 года — 20,3) в результате увеличения доли займов, выданных в рассрочку.
Между тем качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Так, на 01.03.2025 доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) в общем объеме кредитного портфеля составила 3,3 процента, или 1,2 триллиона тенге, незначительно увеличившись с 3,2 месяца ранее.
Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 1 марта этого года составила 4,1 процента, или 858 миллиардов тенге, по кредитам бизнеса — 2,2, или 319 миллиардов. Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 67,3 процента (на 01.01.2025 — 67), отметили в АРРФР.
Развенчание мифа?
Тем временем на различных уровнях не раз и не два поднимался вопрос о проблеме закредитованности населения, включая обеспокоенность ростом потребительских кредитов. Однако аналитики Ranking.kz убеждены, что, несмотря на рост объема этих самых кредитов, «динамика ни в коей мере не сказывается негативно на уровне долговой нагрузки граждан».
Эксперты напоминают, что по состоянию на 1 марта 2025 года портфель потребительских кредитов в БВУ РК составил 14,1 триллиона тенге — на 31,7 процента больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Вместе с тем, как отмечают аналитики, по данным Государственного кредитного бюро, по состоянию на 1 февраля 2025 года в РК насчитывалось около 9 миллионов заемщиков банков, МФО, коллекторских и других компаний. «Сам по себе этот показатель ни о чем не говорит, суть в другом. Если рассматривать численность заемщиков в разрезе сумм займов, вырисовывается крайне любопытная картина», — пишут эксперты.
В целом 9 миллионов этих заемщиков имеют кредиты в финансовых организациях на общую сумму 24,3 триллиона тенге. И вот что любопытно, отмечают аналитики, сразу более 92,8 процента общей задолженности приходится на займы более 1 миллиона тенге, которыми пользуются лишь 46,7 процента всех заемщиков. Если рассматривать более крупные суммы, то кредиты на сумму от 2 миллионов тенге составляют 84 процента от общего объема кредитов, однако таковыми пользуются всего 30 процентов заемщиков. Далее картина еще интереснее. Так, займы, превышающие 5 миллионов тенге, имеют всего 15 процентов заемщиков, но их общая сумма составляет более 66 процентов от всех займов населения!
«Это свидетельствует о том, что основная часть задолженности сосредоточена в крупных кредитах, которые доступны только финансово устойчивым гражданам с высоким доходом, а также аффилированным лицам банков, поскольку такие займы требуют высокого уровня платежеспособности и одобряются далеко не всеми банками и далеко не для всех», — делают вывод аналитики.
В то же время, по данным экспертов, 53,2 процента заемщиков (около 4,8 миллиона человек) оформили кредиты на сумму до 1 миллиона тенге. И эти кредиты составляют лишь 7,2 процента от общего объема задолженности. Средняя сумма долгов среди этих заемщиков варьируется от 50 тысяч до 730 тысяч тенге, что говорит о небольших суммах займов среди большинства населения, констатирует Ranking.kz. «Такие займы перекрываются целиком с одной или двух зарплат и скорее говорят о стремлении сохранить средства на депозитах или желании перекрыть сиюминутную потребность без накоплений, чем о какой-либо закредитованности как таковой», — заявляют эксперты и напоминают, что речь идет о большей части займов населения.
«Таким образом, в РК значительная часть заемщиков имеет сравнительно небольшую задолженность, и это служит подтверждением того, что кредиты не становятся критической финансовой нагрузкой для большинства граждан. Основные суммы задолженности приходятся на крупных заемщиков с высоким стабильным доходом, для которых большие кредиты являются скорее инструментом инвестиций и возможностей, а не финансовым бременем… Итак, анализируя различные показатели (подробнее — на Ranking.kz), можно сделать вывод, что уровень долговой нагрузки населения РК остается невысоким и не представляет системного риска для финансовой стабильности страны», — резюмируют аналитики.