Одним из наиболее заметных изменений, случившихся на страховом рынке РК в 2022 г., стало очередное сокращение числа игроков. Страховая компания «Freedom Finance Insurance» получила разрешение на поглощение СК «Лондон-Алматы». Что, соответственно, повлекло за собой увеличение объемов активов и собственного капитала, а также изменение места компании в рэнкинге.
После слияния СК «Лондон-Алматы» и СК «Freedom Finance Insurance» общее количество участников страхового рынка уменьшилось с 27 до 26. Кроме того, в 2022 г. был завершен процесс преобразования СК «Коммеск-Омир» из компании общего страхования в компанию страхования жизни. Портфель был передан аффилированным юридическим лицам СК «Сентрас Иншуранс» и КСЖ «Сентрас Коммеск Life». В 2023 г. группа Centras собирается осуществить присоединение «Сентрас Коммеск Life» к КСЖ «Коммеск-Омир».
Большинство страховых компаний Казахстана так или иначе связано с крупными казахстанскими банками через участников банковских групп, общих бенефициаров либо прямо являются дочерними структурами банков. В последнее время повышенную заинтересованность в страховом секторе проявляет Банк ЦентрКредит, который недавно получил разрешение на приобретение дочерней организации — акционерного общества «Страховая компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАР)», а также согласие регулятора на приобретение статуса страхового холдинга АО «Страховая компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)».
Объемы сбора страховых премий по классам добровольного имущественного страхования продемонстрировали по итогам года достаточно заметный рост — более чем на 20%. По продуктам добровольного личного страхования, напротив, отмечается довольно заметное снижение. Наиболее активно росли объемы привлекаемых премий по добровольному страхованию автотранспорта, грузов, профессиональной ответственности, гражданско-правовой ответственности.
Снижение объема премий в сегменте аннуитетного страхования, скорее всего, стало следствием активного изъятия населением своих пенсионных активов на медицинские цели и для приобретения недвижимости. При этом отмечается увеличение премий по страхованию жизни и обязательному страхования работников от несчастных случаев.
Необходимо отметить, что в июле 2022 г. были приняты изменения в страховом законодательстве, связанные с расширением линейки страховых продуктов. В Казахстане появилось накопительное страхование на цели образования, а также была предоставлена возможность с субсидией государства. Кроме того, предоставлена возможность объединения пенсионных накоплений супругов для обеспечения пожизненных выплат им обоим в рамках договоров пенсионного аннуитета.
Необходимо отметить стремительный рост страховых выплат в 2023 г.: в сегменте non-life они увеличились на 61% (до 153 млрд тенге), в страховании жизни – на 22% (до 43 млрд).
По подсчетам аналитиков АФК, в общем страховании 86% всех выплат пришлось на четыре класса: ГПО автовладельцев (32,1%), страхование имущества (26,1%), автотранспорта (10,1%) и страхование на случай болезни (17,5%). Выплаты КСЖ выросли за счет увеличения выплат по страхованию жизни (+35,9%), аннуитетному страхованию (+11,9%) и страхованию от несчастных случаев (+96,1%). В итоге соотношение выплат и премий в life-сегменте по сравнению с предыдущим годом выросло с 9,3 до 11,4%.
Отмечается рост совокупного нераспределенного дохода компаний страхового сектора на 16% (до 133 млрд тенге). Самой прибыльной страховой компанией по итогам 2022 года традиционно стала СК «Евразия», чей нераспределенный доход достиг 38,5 млрд тенге. Свыше 10 млрд тенге смогли заработать «Халык-Life» (16,1 млрд), Nomad Life (12,2 млрд) и КСЖ «Европейская страховая компания» (11,5 млрд). Замкнула пятерку лидеров СК «Виктория» (9,5 млрд тенге). Убытки показали три страховые компании: «Коммеск-Омир» (убыток составил 3 млрд тенге), СК «Amanat» (с непокрытым убытком в размере 1,5 млрд тенге) и КСЖ «Сентрас Коммеск Life» (- 0,9 млрд тенге по итогам 2022 г.).
По мнению экспертов, инфляция давит на коэффициенты убыточности (отношение суммы понесенных расходов к сумме заработанных страховой компанией премий). Страховые компании продолжают вкладывать средства в ценные бумаги, по которым в прошлом году не фиксировался необходимый уровень доходности. Специалисты считают, что увеличение объемов страховых выплат повлияет на рост страховых тарифов в 2023 г.
Отмечаются также продолжающиеся совершенствование и расширение использования инструментов цифровизации в текущей деятельности субъектов страхового рынка. Не стоит также забывать, что с сентября 2022 года отменена скидка в 10% при покупке полиса ОС ГПО ВТС на сайте страховых компаний. Важным для страхователей нововведением является расширение перечня классов страхования, покрываемых гарантией Фонда гарантирования страховых выплат (ФГСВ).
Если до вступления Закона в силу гарантия ФГСВ охватывала только 5 видов страхования (ОС ГПО ВТС, обязательное страхование (ОС) гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, ОС туриста, аннуитет в рамках ОС работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и пенсионный аннуитет), то теперь количество гарантированных видов страхования увеличилось до 10. Согласно Закону, к гарантируемым видам страхования помимо 5 вышеуказанных классов относятся все виды обязательного страхования за исключением вмененного страхования, а также страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).
В новом году страховой рынок будет активно готовиться к внедрению с 2024 года Европротокола на рынке автострахования, разрабатывая и реализуя соответствующие системы автоматизации бизнес-процессов. Подготовка будет заключаться в разработке единого для всего рынка мобильного приложения. Участники ДТП смогут самостоятельно, без участия полиции, оформлять ДТП с ущербом до 100 МРП и без пострадавших в онлайн-формате. C 2024 года также предусматривается уход агентов с рынка обязательного автострахования, что потребует от всех участников приложить максимум усилий для развития онлайн-каналов продаж автостраховки.