Аналитики Halyk Finance изучили результаты работы банковского сектора за декабрь, а Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подытожило данные за год. Итог один: рост кредитования среди населения продолжает оставаться на высоком уровне.
Декабрь-2024: полет нормальный
Как отметили эксперты Halyk Finance, в декабре 2024 года банки Казахстана продемонстрировали рост активов, кредитного и депозитного портфелей, а также капитала.
О некоторых деталях. В декабре 2024-го активы банков второго уровня увеличились на 4,0 процента месяц к месяцу (м/м), до 61 559 миллиардов тенге, тогда как в ноябре они выросли на 1,3 процента м/м. Как отмечают аналитики, рост активов произошел в основном за счет расширения депозитного портфеля, который в декабре показал существенный прирост на 7,1 процента м/м (1,8 м/м в ноябре, 19,1 с начала года), до 41 285 миллиардов тенге. Рост объема депозитов, как отмечают эксперты, в основном произошел за счет притока вкладов юридических лиц на 8,3 процента м/м, до 18 696 миллиардов (2,0 м/м в ноябре, 18,2 с начала года), в то время как вклады физических лиц увеличились на 6,1 процента м/м, до 22 590 миллиардов тенге (1,7 м/м в ноябре, 19,9 с начала года).
Тем временем в последнем месяце 2024 года совокупный портфель кредитов банков вырос на 2,5 процента м/м (3,1 м/м в ноябре, 20,6 с начала года), до 35 958 миллиардов тенге. Расширение произошло, как отмечают аналитики, за счет увеличения выдачи кредитов юридическим лицам на 3,6 процента м/м (3,9 м/м в ноябре, 16,5 с начала года), тогда как кредитование физических лиц выросло на 1,7 процента м/м (2,6 м/м в ноябре, 23,9 с начала года).
Между тем доля неработающих кредитов (NPL90+) на конец декабря снизилась до 3,1 процента (3,2 в ноябре), а доля кредитов с просрочкой более 30 дней сократилась до 3,9 процента (4,3 в ноябре). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней снизился на 7,0 процента м/м, до 1407 миллиардов тенге, так же как и портфель NPL90+ на 2,8 процента м/м, до 1094 миллиардов.
В целом по сектору стоимость кредитного риска снизилась с 5,8 процента в ноябре до 5,5 в декабре.
С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне 2555 миллиардов тенге, что на 17,0 процента больше по сравнению с 2023-м. В декабре 2024 года совокупный капитал банков увеличился до 8892 миллиардов тенге за счет прибыли и дополнительного капитала.
Итоги года: потребительские кредиты +33,5 процента
В свою очередь, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка подвело итоги по банковскому сектору уже за 2024 год.
Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 1 января 2025 года банковский сектор страны представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков — с иностранным участием, в том числе девять дочерних банков.
Активы банковского сектора за 2024 год увеличились на 19,7 процента, до 61,6 триллиона тенге, в основном за счет роста ссудного портфеля на 20,0 процента.
По итогам года депозиты резидентов увеличились на 19,1 процента, до 41,3 триллиона тенге. При этом у физических лиц выросли на 19,9 процента, до 22,6 триллиона тенге, у юридических — на 18,2 процента, до 18,7 триллиона тенге.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, составили 33,8 триллиона тенге, увеличившись за 2024 год на 20,9 процента. В национальной валюте — на 19,5 процента, до 30,8 триллиона тенге, в иностранной валюте — на 37,2 процента, до 3,0 триллиона тенге. В основном это связано с положительной переоценкой валютных кредитов на фоне укрепления доллара США относительно тенге на 15,5 процента. В результате удельный вес кредитов в тенге за прошедший год уменьшился с 92,3 до 91,2 процента.
«За 2024 год всего банками второго уровня было выдано новых кредитов на 36,2 триллиона тенге, что на 19,5 процента больше по сравнению с 2023 годом», — говорится в сообщении АРРФР.
По итогам прошлого года рост кредитования наблюдается во всех отраслях экономики за исключением отрасли информации и связи, сообщили в агентстве. Наибольший рост в прошлом году продемонстрировала промышленность, увеличив объем займов на 31,1 процента, до 4,4 триллиона тенге.
Несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки, объем кредитования бизнеса в 2024 году увеличился на 16,3 процента и достиг 13,1 триллиона тенге. Основным драйвером роста стали кредиты индивидуальным предпринимателям, которые увеличились на 46,6 процента, до 2,3 триллиона тенге. Всего же в 2024-м банки выдали бизнесу новых займов на сумму 18,2 триллиона тенге, что на 17,2 процента больше, чем в 2023 году.
Что касается кредитов населению, в прошлом году они выросли на 23,9 процента, достигнув 20,7 триллиона тенге, при этом темпы роста несколько замедлились по сравнению с 26,7 процента в 2023 году. Однако спрос на займы среди казахстанцев все еще высокий.
Потребительское кредитование показало наибольший рост — объем займов увеличился на 33,5 процента, составив 13,8 триллиона тенге, что все-таки немного ниже темпов роста в 2023 году, когда увеличение составляло 34,2 процента.
Ипотечные кредиты также увеличились на 14,5 процента, до 6,1 триллиона тенге. Доля рыночных программ в ипотечном портфеле по сравнению с 2023 годом дала рост с 26,6 процента до 30,2 процента.
Качество кредитного портфеля БВУ по итогам 2024 года сохраняется на высоком уровне, отметили в агентстве. Так, на 1 января 2025-го уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) составил 3,1 процента от ссудного портфеля, или 1094 миллиарда тенге (на 1 января 2024 года — 2,9, или 864 миллиарда тенге). В портфеле займов для бизнеса доля просроченных займов (NPL90+) составила 2,1 процента, или 304 миллиарда тенге (по состоянию на 1 января 2024 года — 2,3, или 289 миллиардов тенге). В портфеле кредитов населению этот показатель достиг 3,8 процента, или 790 миллиардов тенге (на 1 января 2024 года — 3,4, или 575 миллиардов тенге).
Собственный капитал банков за 2024 год увеличился на 29,6 процента, до 8,9 триллиона тенге. Чистая прибыль составила 2,6 триллиона тенге, что на 17,1 процента больше, чем за 2023 год, резюмировали в ведомстве.
Важный политический вопрос
Тем не менее проблема закредитованности населения, несмотря на незначительное сокращение в этом году, продолжает оставаться актуальной и вызывает растущее беспокойство среди властных структур.
В этом году 28 января на расширенном заседании Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева глава Национального банка Тимур Сулейменов в своем докладе в очередной раз констатировал, что продолжается рост кредитования населения: он составил 24,4 процента, в том числе потребительские кредиты выросли на 33,5 процента.
Глава Нацбанка напомнил, какие меры были приняты. «В целях недопущения закредитованности населения в рамках общей инициативы финансовых регуляторов, Правительства и Парламента принят закон: введен запрет на выдачу кредитов при наличии просрочки. Введен двухлетний мораторий на уступку займов коллекторам. Установлена максимальная сумма потребзаймов. Введен новый норматив, ограничивающий долг заемщика», — сказал Сулейменов. В своем докладе он отметил, что темпы потребительского кредитования все еще высоки и важно не допустить перегрева на рынке и закредитованности населения. «В этой связи с АРРФР проработаем вопрос применения контрциклического буфера капитала в сегменте розничного кредитования, а также ряд других мер», — продолжил он.
Несколько позже, 31 января, в ходе интервью информационному агентству Казинформ Сулейменов признался: «Можно по-разному, конечно, говорить, но слово «закредитованность» довольно тяжелое. Да, рост потребительских кредитов очень высокий. С 2020 года рост составляет в среднем под 35 процентов. Это может говорить о том, что не хватает реальных доходов. Также влияет цифровизация.
И в этом, конечно, сильно хорошего не так много. С макроэкономической точки зрения, получив потребительский кредит, человек, скорее всего, потратит его на импортные товары, а это значит ухудшение платежного баланса, давление на тенге.
В прошлом году была хорошая инициатива. Принят закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Мы ввели коэффициент долговой нагрузки, согласие супругов, чуть-чуть ужесточили запрет на выдачу новых кредитов при наличии просрочки и так далее. Я лично ожидал, что темп роста потребительских кредитов снизится вполовину — до 15-17 процентов. К сожалению, он выше 30 процентов. Поэтому нужны регуляторные меры и финансовая грамотность...» — констатировал Сулейменов.
На встрече с представителями бизнеса 7 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев в том числе упомянул о закредитованности населения. В частности, он отметил, что, несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования. «В прошлом году данный показатель увеличился на 33 процента, а число проблемных заемщиков превысило полтора миллиона человек. Нужно помочь нашим гражданам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос. Одновременно мы должны укреплять систему финансового образования, особенно среди подрастающего поколения. В этой связи банкам следует усилить работу по рефинансированию проблемных займов, не допускать роста их количества. Особое внимание нужно уделить кредитам, оформленным на граждан в результате мошеннических схем», — подчеркнул он.