ForteBank 15 сентября сообщил о получении согласия Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) на приобретение статуса банковского холдинга АО «Home Credit Bank», а также разрешения на значительное участие в капитале банка.
История вопроса
Напомним, 27 июня ForteBank неожиданно для казахстанцев объявил о принципиальной договоренности с акционерами АО «Home Credit Bank» о приобретении 100 процентов акций казахстанского подразделения банка. Оба банка предупредили, что завершение сделки ожидается после получения разрешений регулирующих органов, включая согласования со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции и АРРФР.
Неделю спустя, 4 июля, «Курсив» со ссылкой на пресс-службу Forte сообщил, что после завершения сделки по покупке Home Credit Bank ForteBank в первое время не будет поглощать его и сохранит в качестве отдельного дочернего банка.
Тем временем 22 июля Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО «ForteBank» в иностранной и национальной валюте на уровне BB с прогнозом «Стабильный». Рейтинг жизнеспособности банка (Viability Rating, VR) также был подтвержден на уровне BB, а национальный долгосрочный рейтинг на уровне A(kaz). В пресс-службе ForteBank в свою очередь отметили: «Подтверждение рейтингов Fitch Ratings последовало за объявлением ForteBank о договоренности по приобретению 100 процентов акций АО «Home Credit Bank» (Казахстан). В своем решении Fitch отразило мнение, что ForteBank обладает значительным запасом прочности по рейтингу, достаточным для нивелирования рисков и быстрого органического роста кредитного портфеля. Агентство подтверждает, что текущий уровень рейтингов поддерживается прочными буферами капитала и ликвидности банка, его высокой прибыльностью и приемлемым качеством активов. Приобретение АО «Home Credit Bank» (Казахстан) будет профинансировано за счет собственных ликвидных средств, и ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2025 года после получения необходимых регуляторных согласований».
Тот же Fitch Ratings 23 июля в комментарии относительно сделки по приобретению 100 процентов акций АО «Home Credit Bank» (HCBK) со стороны АО «ForteBank» подчеркнул, что данное событие не оказывает немедленного влияния на текущие рейтинги HCBK. По оценке агентства, существенных изменений в кредитном профиле банка в краткосрочной перспективе не ожидается, поскольку после завершения сделки HCBK продолжит работу как самостоятельное юридическое лицо. Fitch также отметил, что по завершении процедуры приобретения для HCBK может быть установлен рейтинг поддержки акционера (Shareholder Support Rating, SSR), который будет отражать возможный уровень поддержки со стороны ForteBank.
Августовский движ
Тем временем в конце августа информресурсы со ссылкой на телеграм-канал Finmentor.kz сообщили, что Home Credit Bank объявил об изменениях в структуре акционеров, готовясь к предстоящей продаже.
Как проинформировал телеграм-канал, «первым этапом сделки по продаже Home Credit Bank в пользу ForteBank стало консолидирование долей акционеров в HCB. В период с 20 по 22 августа шесть топ-менеджеров PPF реализовали свои пакеты акций (в совокупности 55,4 процента, индивидуально от 7,2 процента до 9,7) в пользу крупного акционера Иржи Шмейца, владевшего ранее 34,7 процента акций банка. В результате его доля увеличилась до 90,1 процента. Оставшиеся 9,9 процента акций продолжают принадлежать PPF Financial Holdings a.s., дочерней компании PPF Group».
Finmentor.kz уточнил, что Иржи Шмейц занимал должность CEO PPF Group с мая 2022 года по июнь 2025-го, а в настоящее время входит в совет директоров группы.
Регулятор дал добро!
Итак, 12 сентября АРРФР утвердило ряд постановлений.
Согласно постановлению № 57, Булат Утемуратов получил официальное согласие на приобретение статуса крупного (косвенного) участника АО «Home Credit Bank».
В рамках других решений агентства постановлением № 54 АО «Nova Лизинг» выдано согласие на приобретение статуса банковского холдинга (косвенного) АО «Home Credit Bank», постановлением № 55 АО «ForteBank» предоставлено согласие на приобретение статуса банковского холдинга АО «Home Credit Bank», а постановлением № 56 АО «ForteBank» разрешено приобрести значительное участие в капитале АО «Home Credit Bank».
Пресс-служба Forte лишь кратко проинформировала: «АО «ForteBank» сообщает о получении согласия Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан на приобретение статуса банковского холдинга АО «Home Credit Bank», а также разрешения на значительное участие в капитале банка. Получение согласия АРРФР подтверждает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, а также высокие стандарты прозрачности и надежности, которым следует ForteBank».