В Казахстане наблюдается активизация мошеннических финансовых схем, которые предлагают населению дешевые кредиты и легкий заработок. Те, кто поддается соблазну, рискуют остаться ни с чем. Как сегодня развивается и контролируется рынок онлайн-кредитования, кредитные товарищества и ломбарды, подробно проинформировал заместитель председателя Агентства регулирования и развития финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов на прошедшем накануне брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций (СЦК) при Президенте РК.
По его словам, львиная доля микрокредитов сегодня выдается именно бизнесу.
— Если три-четыре года назад в микрокредитные организации обращались чаще всего физические лица, которые брали займы на потребительские цели, то сейчас большая часть их выдается фермерам в областях страны, где банки второго уровня не покрывают спрос на кредитование. И эта тенденция нас радует, — рассказал заместитель руководителя агентства.
Работа МФО под строгим контролем
Олжас Кизатов напомнил, что по поручению Президента РК начиная с 2020 года АРРФР наделено полномочиями контролировать работу компаний онлайн-кредитования, кредитные товарищества и ломбарды. Как следствие, с 2021 года на законодательном уровне введено лицензирование микрофинансовой деятельности.
По его данным, в итоге из более чем 5000 субъектов микрокредитования лицензию получили 1110 компаний, остальные ликвидированы или сменили вид своей деятельности. Сейчас лицензию на микрофинансовую деятельность имеют 220 микрокредитных организации (МФО), 215 кредитных товариществ и 516 ломбардов.
— После включения субъектов микрокредитования в периметр регулирования агентства для повышения их финансовой устойчивости установлены требования к минимальному размеру капитала, а также пруденциальные стандарты (коэффициенты достаточности капитала, риска на одного заемщика, левериджа и другие), — проинформировал спикер.
С его слов, для снижения рисков в потребительском микрокредитовании и усиления защиты прав потребителей в 2020 году введена обязанность МФО проводить расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика.
Кроме того, с 2021 года установлены квалификационные требования к деловой репутации менеджмента и собственников, по автоматизации учета и формированию финансовой отчетности. Определены требования к процедурам комплаенс-контроля для противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма.
Как продолжил спикер, принимая во внимание рост онлайн-микрокредитования, для нивелирования рисков мошенничества в 2021 году внедрена процедура обязательной биометрической либо двухфакторной идентификации клиента. Для поддержания качества ссудного портфеля МФО и повышения защиты прав заемщиков в 2022 году введен лимит на долю NPL 90+ на уровне 20 процентов от ссудного портфеля МФО.
Требования стали жестче
— В 2023 году ужесточены способы идентификации и аутентификации клиентов с обязательным проведением биометрии клиента. Усилены требования к автоматизированным информационным системам организаций, регламентированы действия кредитора в случае выявления факта оформления микрокредита мошенническим путем. Кроме того, для повышения устойчивости МФО и недопущения недобросовестных участников повышен со 100 до 200 миллионов тенге минимальный размер собственного капитала МФО, — рассказал заместитель главы агентства.
По его данным, АРРФР постоянно проверяет деятельность субъектов микрокредитования. Только в минувшем году проведено 370 проверок, по итогам которых вынесено 198 надзорных мер, наложено 529 штрафов на 155 миллионов тенге.
— Впервые проведены тематические проверки 77 МФО, на долю которых приходится 93 процента от ссудного портфеля сектора, по вопросу соблюдения требований по расчету КДН, — поделился итогами работы агентства Олжас Кизатов.
Среди основных нарушений МФО спикер выделил выдачу микрокредитов при просрочке 60 дней, нарушения требований по расчету КДН, несвоевременное представление информации в кредитное бюро и превышение предельной ставки вознаграждения.
— По итогам надзорной деятельности 88 субъектов микрокредитования лишены лицензии, 16 — принудительно, — рассказал Олжас Кизатов.
По этой причине, с его слов, сейчас регулятор разрабатывает законодательные поправки по установлению требований к системе управления рисками и корпоративному управлению в МФО по аналогии с банковским и страховым секторами с учетом особенностей микрофинансовой деятельности. Также в планах АРРФР значится разработка надзорной модели по определению риск-профиля МФО. Ее использование даст возможность провести последовательную оценку профилей рисков, с которыми сталкиваются микрокредитные организации.
— И уже по ее итогам будет определяться вектор надзорных мероприятий, — ввел в курс дела представитель агентства.
Помимо этого, по его данным, для того, чтобы сократить риски в потребительском микрокредитовании и не допустить роста долговой нагрузки заемщиков, был ужесточен коэффициент долговой нагрузки за счет сокращения критериев определения доходов заемщика.
Быстрорастущий сегмент
Сегодня сектор микрофинансирования остается наиболее быстрорастущим сегментом. За последние три года активы организаций, которые занимаются микрофинансовой деятельностью, и ссудного портфеля выросли более чем в два раза, достигнув отметки 2,4 триллиона тенге.
По мнению Олжаса Кизатова, основным драйвером роста сектора микрофинансирования за последние годы стали скорость и простота предоставления кредитных ресурсов. Кроме того, МФО начали активно использовать цифровые технологии обслуживания, что в совокупности с обширной филиальной сетью по всей территории страны позволяет расширить доступность продуктовой линейки клиентам, а также покрыть потребности субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, физических лиц в кредитных ресурсах для развития бизнеса, в особенности для отдаленных районов и сел.
Где больше берут микрокредитов?
По данным спикера, в региональном разрезе наибольший объем микрокредитов приходится на Павлодарскую (23 процента) и Костанайскую (13) области в секторах промышленности, связанных с добычей минеральных ресурсов и электроснабжения. Кредитование секторов торговли и услуг преобладает в крупных городах — Шымкенте (10 процентов), Астане (7,3), Алматы (5,4), вТуркестанской (9,8) и Жамбылской (5,3) областях.
Если рассматривать совокупный объем кредитования в разрезе отраслей экономики, больше всего деятельность субъектов микрофинансирования сконцентрирована в отраслях, которые связаны с промышленностью и электроснабжением (35 процентов), сельским хозяйством (25), торговлей (17,5), и в сфере услуг (14,9). Если говорить о кредиторах, то наибольшую долю (68) составляют микрокредиты кредитных товариществ, которые представлены в 17 из 20 областей Казахстана.
По итогам года минувшего микрокредиты кредитных товариществ бизнесу составили 932 миллиарда тенге, или 96 процентов от совокупного портфеля кредитных товариществ.
Совокупный размер кредитования сельского хозяйства в этих регионах по итогам 2023 года составил около 251 миллиарда тенге. По результатам 2023 года микрокредиты МФО бизнесу составили 433 миллиарда тенге, или 35 процентов от совокупного портфеля.
Деньги для бизнеса
Плюс ко всему АРРФР приняты меры, которые направлены на стимулирование участников рынка к кредитованию бизнеса. По информации заместителя главы агентства, еще в 2021 году для расширения базы фондирования микрофинансовых организаций упрощены листинговые требования по допуску на рынок ценных бумаг, которые предъявляются к эмитентам облигаций. Как результат, сегодня на площадке KASE размещены ценные бумаги 21 МФО.
Для обеспечения доступности микрофинансирования для региональных предпринимателей, особенно в сельской местности, агентство провело лицензирование 18
— В рамках пруденциального стимулирования кредитования субъектов МСБ в 2023 году агентством установлены пониженные показатели риск-взвешивания микрокредитов на предпринимательские цели при расчете достаточности капитала, — пояснил спикер.
К слову, для расширения кредитования кредитными товариществами своих участников отменено требование по расчету коэффициента долговой нагрузки заемщика. Для целей расширения источников фондирования кредитных товариществ по финансированию субъектов предпринимательства в агропромышленном секторе экономики в ноябре 2023 года на территории МФЦА был зарегистрирован первый апексный* фонд APEX FUND I LP. Помимо основной цели ожидается, что этот механизм повлияет на повышение уровня занятости населения.
Также в этом году для поддержки казахстанского автопрома со 150 до 100 процентов снижено риск взвешивание микрокредитов, которые обеспечены залогом автотранспортного средства.
*Апексный фонд — фонд, учрежденный внутри страны для финансирования микрофинансовых организаций в целях повышения доступа к финансовым услугам и улучшения экономического состояния и качества жизни населения.