Эксперты констатируют: страховые компании постепенно начинают играть все более заметную роль в формировании «длинных» денег в экономике. Как заявили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, в 2024 году активы страховых и перестраховочных компаний выросли на 25,3 процента, достигнув 3,1 триллиона тенге. Увеличение, как отмечает регулятор, в основном происходит за счет роста доходов по страховой деятельности.
По состоянию на 1 января 2025 года страховой сектор страны представлен 25 страховыми организациями, из которых десять — по страхованию жизни.
На 1 января 2025 года в структуре активов, по данным АРРФР, наибольшую долю занимают ценные бумаги — 76 процентов (2,4 триллиона тенге), денежные средства и вклады в банках второго уровня — 5,3 процента (166 миллиардов тенге), страховая дебиторская задолженность — 4 процента (124 миллиарда тенге).
Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за 2024 год увеличились на 37 процентов, до 2,2 триллиона тенге, в основном за счет роста страховых резервов.
Их собственный капитал в прошлом году вырос на 4,5 процента, достигнув 945 миллиардов тенге, главным образом благодаря прибыли от страховой деятельности.
Чистая прибыль в 2024 году составила 216,2 миллиарда тенге, в основном за счет доходов от страховой и инвестиционной деятельности.
В прошлом году было заключено 23,1 миллиона договоров страхования, что на 36,1 процента больше по сравнению с 2023 годом. Основной рост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев (на 160,4 процента, или 5,7 миллиона договоров) и страхованию на случай болезни (на 47,7 процента, или 287 тысяч договоров).
Общие страховые премии в 2024 году составили 1,5 триллиона тенге, что на 50,6 процента больше, чем в 2023 году. Основной драйвер роста — добровольное личное страхование.
По обязательному страхование собрано страховых премий на сумму 251,7 миллиарда тенге, что больше на 29,9 процента по сравнению с 2023 годом. Увеличение произошло в основном за счет обязательного страхования работника от несчастных случаев (рост на 64 процента, или 52,7 миллиарда тенге) с учетом объединения данного класса страхования с добровольным личным аннуитетным страхованием, осуществляемым в рамках Закона об обязательном страховании работника от несчастных случаев.
Объем страховых премий по добровольному личному страхованию составил 796,8 миллиарда тенге, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2023 годом. Основные драйверы роста: страхование от несчастных случаев (141,5 процента, или 80,3 миллиарда тенге) и пенсионное аннуитетное страхование (3,4 раза, или 321,8 миллиарда тенге).
По добровольному имущественному страхованию страховые премии за 2024 год составили 458,2 миллиарда тенге, рост на два процента по сравнению с 2023 годом за счет увеличения премий по страхованию имущества от ущерба на 12,8 процента (26,2 миллиарда тенге).
Общие страховые выплаты за 2024 год составили 334,2 миллиарда тенге (рост на 21,9 процента по сравнению с 2023 годом). Прирост обусловлен увеличением выплат по обязательному страхованию работников от несчастных случаев.
Всего за 2024 год осуществлено 1,3 миллиона выплат.
КСЖ в первых рядах
В свою очередь аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил обзор казахстанского рынка страхования жизни за прошлый год.
Рынок страхования жизни в 2024 году, как отмечают эксперты, лидировал по приросту ключевых показателей среди всех сегментов финансового рынка.
Активы КСЖ увеличились до 1,6 триллиона тенге (559 миллиарда, или 50 процентов) и теперь составляют 54 процента от суммарных активов всего страхового рынка (годом ранее — всего 45 процентов).
На 1 января 2025 года в структуре активов 86 процентов, или 1,4 триллиона тенге, приходились на ценные бумаги (491 миллиард) на фоне роста фондового рынка и инвестирования части собранных премий. Далее следуют денежные средства и размещенные вклады — 5,7 процента, или 0,1 триллиона тенге (39 миллиардов), и операции репо — 5,7 процента, или 0,1 триллиона тенге (15 миллиардов), необходимые для поддержания текущей деятельности и управления «короткой» ликвидностью.
Обязательства КСЖ выросли до 1,2 триллиона тенге (51 процент).
Объем страховых премий за 2024 год практически удвоился (93 процента, или 471 миллиард тенге) главным образом за счет повышенного спроса на продукты добровольного личного страхования (101 процент, или 422 миллиарда). В частности, трехзначный рост показали пенсионное аннуитетное страхование (230 процента, или 322 миллиарда), а также страхование от несчастных случаев (189 процентов, или 88 миллиардов).
Премии в сегменте обязательного страхования показали более умеренный рост (56 процентов, или 50 миллиардов тенге) и полностью приходятся на страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей (ОСНС).
В то же время рост выплат составил 62 процента (43 миллиарда) и в основном был связан с выплатами по обязательному страхованию ОСНС (203 процента, или 30 миллиардов тенге).
Прирост страховых премий в сравнении с выплатами, отмечают эксперты, обусловил улучшение их соотношения по итогам 2024 года до 11,4 процента против 13,7 по итогам 2023 года.
Чистая прибыль сектора за прошлый год заметно выросла (47 процентов, или 44 миллиарда тенге) за счет увеличения страховой выручки, положительной переоценки активов из-за ослабления тенге и полученных вознаграждений по ценным бумагам и вкладам.
На фоне увеличения прибыли суммарный капитал КСЖ вырос до 304 миллиардов тенге (22 процента, или 56 миллиардов), а его рентабельность по рынку улучшилась до 28 процентов против 21 по итогам 2023 года.
Как отмечают эксперты АФК, при сравнительно небольшой линейке продуктов (компании по страхованию жизни предоставляют услуги по двум классам обязательного страхования — ОСНС и страхование туриста, а также шести классам добровольного страхования — страхование жизни, аннуитетное и пенсионное аннуитетное страхование, государственная образовательная накопительная система (ГОНС), страхование на случай болезни и от несчастных случаев) КСЖ теперь занимают более половины рынка страхования.
За 2024 год КСЖ заключили более 12,5 миллиона договоров, что значительно выше как соответствующего показателя компаний общего страхования (10,5 миллиона), так и прошлогоднего показателя (7,1 миллиона по итогам 2023 года). В разрезе субъектов прирост наблюдается по физическим лицам — их доля возросла до 97,8 процента по сравнению с 93,6 годом ранее. Соответственно, доля юрлиц упала с 6,4 процента до 2,2. При этом драйвером КСЖ в 2024 году, отмечают эксперты, стали продукты добровольного личного страхования — пенсионное аннуитетное страхование (47 процентов от всех собранных премий) и страхование от несчастных случаев (14 процентов).
В этом году, как утверждают аналитики АФК, рост сектора может сохраниться высоким благодаря нескольким факторам. Прежде всего внедрению единой добровольной накопительной системы «Келешек», которая предусматривает стартовый образовательный капитал от государства, выплату ежегодной госпремии (пять-семь процентов) и инвестиционного дохода. Кроме того, важными факторами являются введение вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, расширение гарантий Фондом гарантирования страховых выплат на все виды накопительного страхования жизни, а также дальнейшая цифровизация в части процесса урегулирования убытков и получения страховых выплат и общее повышение спроса на страховые услуги на фоне роста заработной платы и финансовой грамотности населения.
Европротокол. Год спустя
Между тем в Казахстане уже год действует Европротокол. Как напоминают эксперты ресурса Fingramota.kz, с 1 января 2024 года автовладельцы, которые стали участниками мелких аварий на дорогах, могут воспользоваться упрощенным порядком урегулирования страховых случаев — Европротоколом, который позволяет получить страховые выплаты дистанционно и оперативно, без привлечения дорожной полиции.
Для этого стороны должны прийти к согласию, кто является виновником, а кто пострадавшим в результате ДТП, и согласиться, что сумма ущерба в пределах установленного лимита — 100 МРП. Главное, чтобы в аварии не пострадали люди и имущество третьих лиц, напоминают эксперты. Еще одно обязательное условие — у участников ДТП должны быть действующие полисы обязательного автострахования.
По итогам года было заявлено 15 276 случаев, по которым выплачено 2,3 миллиарда тенге. Средняя выплата при этом составила 190 840 тенге, а средний срок выплаты — 17,2 дня.
Как напоминает Fingramota.kz, после осуществления страховой выплаты в размере до 100 МРП обязательство страховщика по осуществлению страховой выплаты считается исполненным надлежащим образом.