В начале ноября Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в паре с аналитиками Halyk Finance представило традиционные обзоры по банковскому сектору, зафиксировав пусть небольшое, но все-таки снижение собственного капитала банков и некоторых показателей в сентябре. Тем временем финансовые организации продолжали радовать, а где-то по-настоящему удивлять казахстанцев новыми продуктами и сервисами, расширяя предложения и внедряя инновации. Тем временем сделка между ForteBank и Home Credit Bank, по всей видимости, близится к завершению. HCB сообщил об изменении наименования и избрании нового состава совета директоров. Но обо всем по порядку.
Сентябрьские итоги
Итак, по состоянию на 1 октября этого года банковский сектор страны представлен 23 банками второго уровня, из которых 15 имеют иностранное участие, включая 10 дочерних банков.
В целом рынок остается стабильным. Активы сектора достигли 67 триллионов тенге, увеличившись за сентябрь на 0,6 процента и на 8,9 с начала года в основном благодаря росту ссудного портфеля на 1,8 процента до 41,6 триллиона тенге. Высоколиквидные активы составили 19,1 триллиона тенге (28,4 процента от активов), что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Банки продолжают активно кредитовать бизнес и население. Кредиты экономике за сентябрь выросли на 1,8 процента — до 38,7 триллиона тенге. Бизнес-сегмент получил 14,7 триллиона тенге (+2,5 процента за месяц), в том числе крупный бизнес — 5,3 триллиона тенге (+2,7 процента месяц к месяцу (м/м), МСБ — 6,4 триллиона тенге (+2,3 м/м), ИП — 3 триллиона тенге (+2,3 процента м/м, с начала года +29,2 процента).
Что касается займов населению, то они увеличились до 24 триллионов тенге (+1,3 процента м/м, +16,2 с начала года), включая ипотеку — до 6,7 триллиона (+1,3 процента за месяц) и потребительские займы — 16,2 триллиона (+1,5 процента м/м).
В сентябре банки выдали бизнесу 1,8 триллиона тенге, населению — 1,7 триллиона.
Средние ставки по кредитам бизнесу составили 21,6 процента, в том числе по кредитам крупному бизнесу — 19, субъектам МСБ — 19,2, ИП — 31,3. По займам населению — 19,7, в том числе по ипотеке — 9,9, а потребкредитам — 20,9 процента.
Качество кредитного портфеля остается высоким: доля проблемных займов (NPL90+) — 3,5 процента, или 1,5 триллиона тенге, а их покрытие провизиями — 63,6 процента (на 01.01.25 — 67).
Обязательства банков достигли 57,3 триллиона тенге (+0,7 процента м/м, сентябрь-2025 +8,8) в основном за счет роста вкладов юридических лиц и размещения ценных бумаг.
Депозиты резидентов составили 43,4 триллиона тенге (+1,5 процента м/м), из них в тенге — 34,5 триллиона (+3,6 процента). Уровень долларизации снизился до 20,6 процента (на 01.01.2025 — 22,5).
Средневзвешенная ставка по срочным депозитам в тенге в сентябре составила 15,4 процента (на 01.01.2025 — 14), по вкладам физлиц — 14,4 (на 01.01.2025 — 13,2).
Тем временем собственный капитал банков в сентябре уменьшился на 0,3 процента, до 9,8 триллиона тенге. Коэффициенты достаточности капитала остаются высокими: основного капитала (К1) — 19,1 процента (на 01.01.25 — 20,4), собственного капитала (К2) — 20,3 (на 01.01.2025 — 22), что значительно превышает нормативы и обеспечивает устойчивость сектора.
За девять месяцев чистая прибыль банков составила 2,1 триллиона тенге (+10,6 процента к прошлому году), рентабельность активов (ROA) — 4,4 процента (на 01.09.25 — 4,5), а капитала (ROE) — 29,9 (на 01.09.25 — 30,8 процента).
Под ноль процентов
Тем временем Alatau City Bank в конце октября выступил с заманчивым предложением к клиентам: банк предложил новый кредитный продукт, который можно погасить в первый месяц без начисления процентов и штрафов! И это, безусловно, идеальное решение для тех, кому нужны деньги до зарплаты.
Условия следующие. Прежде всего оформить кредит можно в мобильном приложении банка. Максимальная сумма займа — 150 МРП (598 800 тенге в этом году), срок до 12 месяцев. Проценты в первый месяц составят, повторим, ноль процентов, в последующие — 37 процентов (ГЭСВ от 35 до 36 процентов). При досрочном погашении штрафов не предусмотрено.
Продукт доступен всем гражданам нашей страны в возрасте от 18 до 70 лет за исключением сотрудников самого банка. При одобрении кредита средства сразу зачисляются на карту клиента, что делает оформление быстрым и удобным.
Без карты, телефона и интернета
Между тем 31 октября в Алматы Kaspi.kz провел презентацию, на которой по-настоящему удивил публику новыми технологиями. Глава и сооснователь компании Михаил Ломтадзе представил решения, которые, по мнению компании, сделают жизнь миллионов казахстанцев проще, удобнее и безопаснее.
Главное открытие — Kaspi Alaqan, способ оплаты, при котором достаточно просто поднести ладонь к терминалу — без карты, телефона и интернета. Кроме того, с помощью Kaspi Alaqan можно подтверждать и личность в Kaspi банкомате.
Как отмечают в компании, технология сочетает простоту использования с высоким уровнем защиты — даже выше, чем у привычного Kaspi ID. Кстати, как заверили в компании, первые пользователи смогут протестировать новинку уже в декабре в Алматы, после чего она станет доступна по всей стране.
Тем временем новость о Kaspi Alaqan вызвала бурный отклик в социальных сетях. Мнения пользователей разделились: кто-то оценил удобство новой технологии, другие восприняли ее с юмором: мол, почему бы не использовать плечо или лоб. А часть аудитории выразила опасения относительно возможных рисков безопасности.
Точки над i поставила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова, прокомментировав 5 ноября в кулуарах Парламента запуск Kaspi Alaqan. Прежде всего спикер отметила, что в банковской сфере сегодня наблюдается здоровая конкуренция за клиентов и скорость внедрения новых технологий впечатляет. Однако, подчеркнула она, любая финансовая инновация в первую очередь должна быть безопасной. «Возникают вопросы защиты персональных данных и биометрии, снятой с ладони. Важно, чтобы такие технологии не создавали новых возможностей для мошенников. Мы постоянно усиливаем антифрод-механизмы и предъявляем банкам требования по идентификации клиентов», — заявила Абылкасымова.
По ее словам, перед запуском подобных решений необходимо проводить оценку рисков — как с точки зрения защиты персональных данных, так и возможных угроз для потребителей. «Предварительная оценка не проводилась... Если мы выявим нарушения норм информационной безопасности, агентство вправе приостановить или запретить использование такой технологии», — подчеркнула глава АРРФР.
Между тем уже 10 ноября АРРФР на своем официальном сайте еще раз вернулось к этой теме, напомнив, что все банки и финорганизации при разработке и внедрении новых цифровых сервисов, включая биометрические технологии, строго соблюдают требования информационной безопасности. И в соответствии с установленными нормами каждая информационная система проходит обязательное тестирование. Таким образом, все внедряемые банками сервисы отвечают установленным требованиям безопасности, что гарантирует надежную защиту персональных данных и банковской тайны. Агентство же, в свою очередь, осуществляет постоянный мониторинг и контроль соблюдения данных требований и принимает меры по повышению уровня кибербезопасности на финансовом рынке. «Безопасность клиентов и сохранность их данных остаются одним из главных приоритетов агентства», заключили в АРРФР.
ForteBank + Home Credit Bank
Между тем, как мы писали ранее, 27 июня ForteBank объявил о принципиальной договоренности с акционерами АО «Home Credit Bank» о приобретении 100 процентов акций казахстанского подразделения банка. Как в июне предупредили оба банка, завершение сделки ожидается после получения разрешений Агентства по защите и развитию конкуренции и АРРФР.
По прошествии двух с половиной месяцев стало известно, что АРРФР одобрило сделку, в рамках которой ForteBank получил согласие на приобретение статуса банковского холдинга АО «Home Credit Bank», а также разрешение на значительное участие в капитале банка. Также Булат Утемуратов получил официальное согласие на приобретение статуса крупного (косвенного) участника АО «Home Credit Bank», а АО «Nova Лизинг» — одобрение на приобретение статуса банковского холдинга (косвенного) Home Credit Bank.
23 сентября было объявлено, что ForteBank приобрел 26,8 процента акций HCB.
В начале же ноября оба финансовых института поделились информацией: 31 октября АРРФР выдало разрешения АО «ForteBank» на приобретение в качестве дочерних организаций АО «Home Credit Bank» и ТОО «HomeITTech» (технологической компании, обслуживающей экосистему банка HCB).
А уже 5 ноября HCB проинформировал об изменении наименования и избрании нового состава совета директоров (СД) в связи с увеличением доли участия АО «ForteBank». Итак, в состав СД вошли Тимур Исатаев, он избран председателем совета директоров Home Credit Bank; Талгат Куанышев избран членом совета директоров; Анвар Сайденов (независимый директор) переизбран в состав СД HCB.
Как уточнили в фининституте, принятые решения вступят в силу после завершения передачи акций текущим акционером HCB Иржи Шмейцем в пользу ForteBank и увеличения доли владения до 75 процентов.
Кроме того, в результате изменений наименование банка утверждено в следующих формулировках: на казахском языке Home Credit Bank акционерлік қоғамы (ForteBank акционерлік қоғамының еншілес банкі); на русском языке АО «Home Credit Bank» (дочерний банк акционерного общества ForteBank); на английском языке Joint-stock company «Home Credit Bank» (Subsidiary bank of joint-stock company «ForteBank»).